JPMorgan Chase Bank Nakit Olarak Yerine Getirilebilir Değişken Tahvillerin Dufry AG'ye Arzını 2021 Vadeli Olarak Duyurdu

4 Ocak 2018 14:41 UTC

JPMorgan Chase Bank Nakit Olarak Yerine Getirilebilir Değişken Tahvillerin Dufry AG'ye Arzını 2021 Vadeli Olarak Duyurdu

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE YA DA BİRLEŞİK DEVLETLER'E VEYA ABD VATANDAŞLARININ (1933 ABD MENKUL DEĞERLER YASASI KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERDE TANIMLANAN ŞEKİLDE) HESABINA YA DA YARARINA VEYA AVUSTRALYA, KANADA, JAPONYA, GÜNEY AFRİKA YA DA YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA BU TÜRDEKİ DAĞITIMIN YASAKLANACAĞI DİĞER HERHANGİ BİR YARGI YETKİSİ BÖLGESİNDE DAĞITIM İÇİN DEĞİLDİR.

LONDRA --( BUSINESS WIRE )-- JPMorgan Chase Bank, N.A. (İhraççı olarak anılacaktır) bugün, 2021 yılına kadar nakit olarak değiştirilebilir tahvillerin (Tahviller olarak anılacaktır) 350 milyon Dolar toplam ana para cinsinden tahsis edildiğini açıkladı. Tahviller, Dufry AG'nin (Şirket olarak anılacaktır) adi hisse senetlerine (Hisse Senetleri olarak anılacaktır) atfedilebilir vaziyettedir. Tahviller ile ilgili değişim hakları yalnızca nakit olarak ödenir.

Tahviller, 200.000 ABD Doları tutarında anapara ve bunların tamamlayıcı katları üzerinden çıkarılır ve faiz ödemez. Tahviller,% -0.166'lık yıllık brüt getiri getirisine karşılık gelen %100.5'lik bir ihraç fiyatı ile çıkarılır ve 11 Ocak 2021'de eşit olarak geri alınır.

Başlangıç ​​döviz fiyatı (Başlangıç ​​Döviz Değeri olarak anılacaktır)  , günlük birim ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasına dayanan referans piyasa fiyatına ("(Hisse Referans olarak anılacaktır) Piyasası Fiyatı % 30 oranında bir prim üzerinden belirlenecektir. Tahvil ve Bono Sözleşmesinin şartları ve koşulları uyarınca 5 Ocak 2018 tarihinden itibaren (ve dahil olmak üzere) 5 ardışık ticaret gününde İsviçre Menkul Kıymetler Borsası'nda bir Payuygulanacaktır. (Referans Süresi). Hisse Referans Oranı ve Başlangıç ​​Değeri'nin,11 Ocak 2018'de Hisse Referansı Süresinin sonunda ilan edilmesi beklenmektedir.

Tahvillerin dağıtımı ve tesliminin 11 Ocak 2018'de ("İhraç Tarihi") gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tahviller ihracı net gelirleri, ihracı tarafından genel kurumsal amaçlarla (riskten korunma düzenlemeleri dahil olmak üzere) kullanılacaktır.

Tahvillerin , Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nın Açık Piyasa ( Freiverkehr ) bölümünde işlem görmesine izin verileceği için başvuru yapılacak ve bu tür işlemlerin, İhraç Tarihinden sonra en geç bir ay içinde yapılmasıöngörülmektedir.

JP Morgan Securities plc, tek sorumlu olarak hareket etti ve aynı zamanda Muhasebe Aracısı olarak hareket edecektir.

Tahvil'e götürülmekte olan döviz haklarının herhangi bir potansiyel olarak kullanılması ve / veya itfa edildikten sonra, İhraççı, tek sorumlu ile belirli türev sözleşmeler yaparak, nakit tutarlarını ödemekten korunmak için düzenlemeler yapmayı planlamaktadır. Tek sorumlu, mevcut Pay Sahipleri ile ilişkili bazı türev düzenlemelere taraftır ve pozisyonunu korumak veya hisse tayiniyle ilgili referans döneminde yapılacak işlemler de dahil olmak üzere bu tür düzenlemeler çerçevesinde finansal riskten korunma pozisyonunu ayarlamak için Referans Fiyat ve Tahvillerle İlgili Diğer Ortalama ve Değerleme Süreleri ile ilgili daha ileri işlemlere başvurabilir Bu tür faaliyetler, Ortaklık Referans Fiyatını, Hisse Senetlerinin Tahvil ve Bono fiyatını veya değerini daha genel olarak etkileyebilir; bunlara sınırlama dahil olmaksızın, bu tür ortalama veya değerleme dönemleri dahildir.

JPMorgan Chase & Co. Hakkında

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) , 2.6 trilyona varan varlıkları ve dünya çapında operasyonları bulunan önde gelen bir finansal hizmetler firmasıdır. Firma, yatırım bankacılığında, tüketiciler ve küçük işletmeler için finansal hizmetler, ticari bankacılık, finansal işlem işlemleri ve varlık yönetiminde liderdir .Dow Jones Endüstri Ortalamasının birbileşeni olan JP Morgan Chase & Co., Amerika'daki milyonlarca müşteriye ve JP Morgan ve Chase markaları altında dünyadaki en önemli kurumsal, kurumsal ve devlet müşterilerine hizmet ediyor. JPMorgan Chase & Co. hakkında bilgi www.jpmorganchase.com adresindenedinilebilir .

ÖNEMLİ BİLDİRİM

İHRAÇÇI, TEK SORUMLU VEYA BUNLARIN SIRALI İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN, TAHVİLLERİN VEYA MALLARIN TEKLİFİNE VEYA BU BASIN AÇIKLAMASININ DAĞITIMI YA DA BU AMAÇ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN EYLEMİN YAPILACAĞI YARGI YETKİSİ DAHİLİNDEKİ TAHVİLLERLE ALAKALI HİÇBİR TEKLİF VEYA TANITIM ARACINA OLANAK TANIMAYAN BİR EYLEM İLE İLGİLİ OLARAK BU BASIN AÇIKLAMASININ SAHİBİ OLAN HİÇBİR ŞAHIS, İHRAÇÇI VE TEK SORUMLU, BUNUN KENDİLERİNE BİLDİRİLMESİ VE BU TÜRDEN BİR SINIRLAMAYA UYULMASINI ŞART KOŞMAZ.

İŞBU BASIN AÇIKLAMASI DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK BİRLEŞİK DEVLETLER’DE VEYA (DÜZENLEMELERDE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) ABD VATANDAŞLARI NAMINA DAĞITIM İÇİN DÜZENLENMEMİŞTİR. İŞBU AÇIKLAYICI ÖN PROTOKOL TAHVİLLERİN SATILMASI İÇİN BİR TEKLİF VEYA TAHVİLLERİN ALINMASI İÇİN VERİLEN BİR TEKLİF TALEBİ DEĞİLDİR, AYRICA BU TÜRDEN BİR TEKLİF VEYA SATIŞIN KANUNSUZ OLACAĞI HERHANGİ BİR YARGI ALANI İÇİNDE HİÇ BİR TAHVİL TEKLİFİ YER ALMAYACAKTIR.

İŞBU BASIN AÇIKLAMASINDA TANIMLANAN TAHVİLLERİN 1933 TARİHLİ A.B.D. TAHVİLLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE, DEĞİŞTİRİLDİĞİ ŞEKİLDE (“TAHVİLLER KANUNU”) VEYA HERHANGİ BİR DEVLET YA DA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 'NDEKİ BAŞKA BİR YARGI MERCİİ’NİN DÜZENLEDİĞİ TAHVİL MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE KAYDA GEÇİRİLMESİ GEREKMEZ. AYRICA, TAHVİLLER, ULUSAL BANKALARIN TAHVİL TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ A.B.D. PARA BİRİMİ KONTROLÖRÜ’NÜN (“KONTROLÖRLERE DAİR MEVZUAT”) MEVZUATI’NA GÖRE KAYDEDİLMEMİŞTİR (12 C.F.R. KISIM 16). TAHVİLLER BU TÜRDEN BİR KAYIT YOKSA YA DA BU TÜRDEN BİR İŞLEM, İLGİLİ KAYDA TABİ DEĞİLSE VEYA BUNDAN MUAF TUTULMUYORSA, TEKLİF EDİLEMEZ, SATILAMAZ VEYA DEVREDİLEMEZ

TAHVİLLER TEKLİF EDİLDİKLERİ ZAMAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞINDA, AYRICA MEVZUAT GEREĞİNCE TEKLİF EDİLECEK VE SATILACAKTIR, ÇÜNKÜ İLGİLİ MEVZUAT KONTROLÖRÜN 12. C.F.R. BÖLÜM 16.5(G) MEVZUATI’NA DAHİL EDİLMİŞTİR. TAHVİLLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇERİSİNDE, (I) HERHANGİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE DAĞITIMLARI ÇERÇEVESİNDE YA DA (II) TAHVİLLERİN DAĞITIMININ TAMAMLANMASINDAN SONRA 40 GÜNE KADAR, HER İKİ DURUMDA DA TAHVİLLER KANUNU ÇERÇEVESİNDEKİ MEVZUAT GEREĞİNCE A.B.D. VATANDAŞLARI HESABINA VEYA LEHİNE TEKLİF EDİLECEK, SATILACAK VEYA DEVREDİLECEKTİR, ÇÜNKÜ İLGİLİ MEVZUAT KONTROLÖRÜN 12. C.F.R. BÖLÜM 16.5(G) MEVZUATI’NA DAHİL EDİLMİŞTİR. YUKARIDA KULLANILAN ZAMAN DİLİMLERİ KENDİLERİNE MEVZUAT TARAFINDAN VERİLEN ANLAMLARI TAŞIR. 

İŞBU BASIN AÇIKLAMASI VE TEKLİF YAPILDIĞINDA, YALNIZCA AVRUPA EKONOMİK ALANI (“EEA”) ÜYESİ DEVLETLERDE BULUNAN VE REHBER DİREKTİF’İN 2(1)(E) MADDESİNDEKİ ANLAMI İÇİNDE (“NİTELİKLİ YATIRIMCILAR”) “NİTELİKLİ YATIRIMCILAR” OLAN ŞAHISLARA YAPILACAK VE YÖNLENDİRİLECEKTİR. . BU AMAÇLARLA “REHBER DİREKTİF” İFADESİNİN ANLAMI DEĞİŞİKLİĞE UĞRATILAN 2003/71/EC DİREKTİFİDİR.

YALNIZCA ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜNÜ ONAYLAMA SÜRECİNDEKİ AMAÇLARI İÇİN, TAHVİLLER AÇISINDAN HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİ ŞU SONUCA GÖTÜRMÜŞTÜR: (I) TAHVİLLER İÇİN HEDEF PAZAR YALNIZCA PROFESYONEL MÜŞTERİLER VE TARAFLAR İÇİN GEÇERLİDİR, BUNLARIN HER BİRİ, ("MIFID II") OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ 2014/65/EU DİREKTİFİ’NDE TANIMLANMIŞTIR; VE (II) GEÇERLİ TARAFLARA VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERE TAHVİLLERİN DAĞITIMI İÇİN TÜM KANALLAR UYGUNDUR. BUNUN PEŞİ SIRA TAHVİLLERİ TEKLİF EDEN, SATAN VEYA ÖNEREN BİR KİŞİ (BİR “DAĞITICI”) ÜRETİCİNİN HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİNİ DİKKATE ALMALIDIR; BUNUNLA BERABER, MIFID II’YE TABİ BİR DAĞITICI KENDİ HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİNİ TAHVİLLER AÇISINDAN (ÜRETİCİNİN HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİNİ BENİMSEYEREK VEYA GELİŞTİREREK) YAPMAKTAN VE UYGUN DAĞITIM KANALLARINI BELİRLEMEKTEN SORUMLUDUR.

TAHVİLLERİN EEA’DA BULUNAN HERHANGİ BİR PERAKENDE YATIRIMCISINA TEKLİF EDİLMESİ, SATILMASI VEYA SUNULMASI AMACI GÜDÜLMEMEKTEDİR VE ONA TEKLİF EDİLMEMESİ, SATILMAMASI VEYA SUNULMAMASI GEREKMEKTEDİR. BU AMAÇLAR İÇİN, BİR PERAKENDE YATIRIMCISININ ANLAMI ŞUNLARDAN BİRİ (VEYA DAHA FAZLASI) OLAN BİR KİŞİDİR: (I) MIFID II MADDE 4(1) NOKTA (11)’DE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE BİR PERAKENDE MÜŞTERİSİ; VEYA (II) 2002/92/EC DİREKTİFİNDE VERİLEN ANLAMI İÇERİSİNDEKİ BİR MÜŞTERİ, BURADAKİ MÜŞTERİ MIFID II’NİN 4(1)’İNCİ MADDESİNİN (10)’UNCU NOKTASINDA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE BİR PROFESYONEL OLARAK NİTELENDİRİLMEZ. SONUÇ İTİBARİYLE, DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ (“PRIIPS MEVZUATI”) OLAN 1286/2014 NOLU MEVZUAT’IN (AB) TAHVİLLERİN TEKLİF EDİLMESİ VEYA SATILMASI VEYA ONLARI EEA’DA BULUNAN PERAKENDE YATIRIMCILARINA SUNMAK İÇİN ŞART KOŞTUĞU HİÇ BİR ANAHTAR BİLGİ EVRAKI HAZIRLANMAMIŞTIR VE BU SEBEPTEN TAHVİLLERİN EEA’DAKİ BİR PERAKENDE YATIRIMCISINA TEKLİF EDİLMESİ, SATILMASI VEYA SUNULMASI PRIIPS MEVZUATI’NA GÖRE KANUNSUZ OLABİLİR. 

BUNA EK OLARAK, BİRLEŞİK KRALLIK’TA BU BASIN AÇIKLAMASI YALNIZCA ŞUNLARA DAĞITILIR VE ŞUNLARA YÖNELİKTİR, NİTELİKLİ YATIRIMCILAR (I) FİNANSAL HİZMETLER VE PAZARLAR KANUNU 2000 (FİNANSAL TANITIM), DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ HALİ (“EMİR”) OLAN EMİR 2005, 19(5) SAYILI MADDE İÇERİSİNDEKİ YATIRIMLARLA İLGİLİ KONULARIN ELE ALINDIĞI PROFESYONEL TECRÜBEYE SAHİP OLAN VE EMRİN MADDE 49(2)(A) İLA (D) İÇİNDE BULUNAN NİTELİKLİ YATIRIMCILAR, VE BUNUN DIŞINDA YASALARA UYGUN BİÇİMDE İLETİLEBİLECEK (II) OLANLAR (TÜM BU ŞAHISLAR BİRLİKTE “İLGİLİŞAHISLAR” OLARAK ANILIR). BU BASIN AÇIKLAMASININ (I) BİRLEŞİK KRALLIK’TA, İLGİLİ ŞAHISLAR OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN, VE (II) EEA’NIN BİRLEŞİK KRALLIK DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜYE ÜLKESİNDE BULUNAN VE NİTELİKLİ YATIRIMCILAR OLMAYAN ŞAHISLAR TARAFINDAN TEMEL ALINARAK HAREKET EDİLMEMESİ VEYA GÜVENİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR. İŞBU BASIN AÇIKLAMASI İLE İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR YATIRIM VEYA YATIRIM ETKİNLİĞİ YALNIZCA ŞUNLARA AÇIKTIR (A) BİRLEŞİK KRALLIK’TA BULUNAN İLGİLİ ŞAHISLAR VE YALNIZCA BİRLEŞİK KRALLIK’TA BULUNAN İLGİLİ ŞAHISLAR İLE İŞTİGAL EDİLECEKTİR VE (B) EEA’NIN (BİRLEŞİK KRALLIK DIŞINDAKİ) ÜYE ÜLKELERİNDE BULUNAN NİTELİKLİ YATIRIMCILAR.

HERHANGİ BİR TAHVİLİN SATIN ALINMA KARARININ YALNIZCA İHRAÇÇI’NIN İLERİYE YÖNELİK BİR YATIRIMCISI TARAFINDAN BAĞIMSIZ BİR İNCELEME TEMELİNDE VE ŞİRKET'İN KAMUYA AÇIK BİLGİLERİ İLE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. NE TEK SORUMLU NE DE İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİ İŞBU BASIN AÇIKLAMASININ VEYA İHRAÇÇININ VE ŞİRKETİN KAMUYA AÇIK BİLGİLERİNİN KESİNLİĞİ VEYA TAMLIĞI İLE İLGİLİ BİR TEMSİL YAPACAK NE DE BUNUN KULLANIMINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR SORUMLUĞU KABUL EDECEKTİR. İŞBU BASIN AÇIKLAMASINDA YER ALAN BİLGİLER İHRAÇ TARİHİNE KADAR TEBLİĞ OLMADAN KENDİ BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNDE BİR DEĞİŞİME TABİ DEĞİLDİR.

OLASI HER YATIRICIMCININ TAHVİLLERDE YA DA SOYUT OLARAK TAHVİLLERİN ALTINI DOLDURAN HİSSELERDE YAPILACAK BİR YATIRIMIN EKONOMİK RİSKİNİ TAŞIMASI GEREKTİĞİ VARSAYIMINA GÖRE İLERLEYECEKTİR (TAHVİLLERLE BİRLİKTE, BUNLAR “KIYMETLER”DİR). İHRAÇÇILARDAN VEYA TEK SORUMLUDAN HİÇ BİRİ ŞU KONUDA BİR TEMSİLİYET OLUŞTURMAZ (I) HERHANGİ BİR ÖZEL YATIRIMCI İÇİN KIYMETLERİN UYGUNLUĞU, (II) KIYMETLERE YAPILACAK YATIRIMIN POTANSİYEL VERGİ SONUÇLARI VE UYGUN MUHASEBE MUAMELESİ YA DA (III) KIYMETLERİN YA TAM SÜRELERDE VEYA YARIŞAN YATIRIMLAR İLE İLGİLİ OLARAK GELECEKTE YERİNE GETİRİLMESİ.

TEK SORUMLU, TAHVİLLERLE İLİŞKİLİ HİÇKİMSE NAMINA DEĞİL YALNIZCA İHRAÇÇI NAMINA HAREKET EDER VE TEK SORUMLUNUN MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK KARŞILANABİLEN KORUMALARI SAĞLAMAK İÇİN BAŞKA HERHANGİ BİR ŞAHSA KARŞI VEYA KIYMETLERLE İLİŞKİLİ ÖNERİDE BULUNMAKTAN SORUMLU DEĞİLDİR.

İHRAÇÇI İLE TEK SORUMLUNUN VE ONLARIN AYRI AYRI İŞTİRAKLERİNİN HER BİRİ AÇIK BİR ŞEKİLDE, YENİ BİR BİLGİNİN SONUÇU OLSUN, GELECEKTE YAŞANAN GELİŞİMLERDEN KAYNAKLANSIN VEYA BAŞKA BİR SEBEBE BAĞLI OLUŞSUN, İŞBU BASIN AÇIKLAMASINDA YER ALAN HİÇ BİR İFADEYİ GÜNCELLEMEK, GÖZDEN GEÇİRMEK YA DA İYİLEŞTİRMEK AÇISINDAN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA TAAHHÜDÜ İNKAR EDER.

TAHVİLLER, İSVİÇRE'DE KAMUYA ARZ EDİLMEYEBİLİR VE SIX İSVİÇRE MENKUL DEĞERLER BORSASI'NDA (“SIX”) YA DA BİR BAŞKA MENKUL DEĞERLER BORSASINDA VEYA İSVİÇRE'DEKİ DÜZENLENMİŞ TİCARİ İŞLEM HESABINDA LİSTELENMEYECEKTİR. BU BASIN BÜLTENİ, ANLAMI DAHİLİNDE BİR AÇIKLAMA OLUŞTURMAMAKTADIR VE İSVİÇRE BORÇLAR HUKUKU'NUN 652A VEYA 1156 NUMARALI MADDELERİ YA DA SIX LİSTELEME KURALLARI'NIN 27 FF NUMARALI MADDESİ VEYA LİSTELEME KURALLARI YA DA HERHANGİ BİR BAŞKA MENKUL DEĞERLER BORSASI VEYA İSVİÇRE'DEKİ DÜZENLENMİŞ TİCARİ İŞLEM HESABI KAPSAMINDA LİSTELENEN AÇIKLAMALAR İÇİN İFŞA STANDARTLARI İÇİN İHRAÇ AÇIKLAMALARI İFŞA STANDARTLARI İLE İLİŞKİLİ HAZIRLANMAMIŞTIR. NE BU BASIN BÜLTENİ NE DE TAHVİLLER YA DA SÖZ KONUSU ARZ İLE İLİŞKİLİ OLAN HERHANGİ BİR DİĞER ARZ VEYA PAZARLAMA MATERYALİ, İSVİÇRE'DE KAMUYA AÇIK ŞEKİLDE DAĞITILAMAZ YA DA FARKLI ŞEKİLDE KAMU TARAFINDAN ULAŞILABİLİR KILINAMAZ. NE BU BASIN BÜLTENİ NE DE ARZ, İHRAÇÇI VEYA TAHVİLLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK HERHANGİ BİR DİĞER ARZ YA DA PAZARLAMA MATERYALİ HERHANGİ BİR İSVİÇRE DÜZENLEME YETKİLİSİ TARAFINDAN DOSYALANMAMIŞ/DOSYALANMAYACAK VEYA ONAYLANMAYACAKTIR. ÖZELLİKLE BU BASIN BÜLTENİ, İSVİÇRE FİNANSAL PİYASA DENETİM YETKİLİSİ FINMA (FINMA) İLE DOSYALANMAYACAK VE TAHVİLLERİN ARZI, BU KURUM TARAFINDAN DENETLENMEYECEKTİR VE TAHVİLLERİN ARZI, İSVİÇRE KOLEKTİF YATIRIM ŞEMALARI ("CISA") FEDERAL YASASI KAPSAMINDA YETKİLENDİRİLMEMİŞ VE YETKİLENDİRİLMEYECEKTİR. CISA KAPSAMINDA KOLEKTİF YATIRIM ŞEMALARINA İLİŞKİN FAİZLERİN ALICILARINA SAĞLANAN YATIRIMCI KORUMASI, TAHVİLLERİN ALICILARINI KAPSAMAMAKTADIR.

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.

İletişim

Medya
JPMorgan Chase Bankası
Jennifer Zuccarelli, +44 (0) 207 134 8504
jennifer.r.zuccarelli@jpmorgan.com

Kaynak: JPMorgan Chase Bank